跨股債優質佈局 攻守兼備

跨股債優質佈局 攻守兼備
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順應景氣位階及市場環境,靈活調整各資產類別最適比重,掌握股債雙多投資契機。圖/美聯社

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美國聯準會官員普遍同意2024年有降息空間,維持公債利率下行看法,投信法人指出,意味建立跨股債的資產平衡投資組合更形重要,建議以股債平衡佈局的方式。順應景氣位階及市場環境,靈活調整各資產類別最適比重,掌握股債雙多投資契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,美國今年將舉行總統大選,統計過去五次大選年美股牛市機率高,平均年漲幅12.63%,美股後市再創新高應指日可待。隨升息進入尾聲,股票資產有望走升,建議以高品質的大型股爲核心部位,掌握美股成長優勢,佈局能夠在整個經濟軟着陸週期中持續獲利的公司,創造超額報酬機會。

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債市方面,看好未來美國通膨增速持續下滑,可望成爲2024年表現最佳的資產類別,考量景氣衰退的疑慮仍未完全消除,各產業和不同級別債券表現分歧,建議優先選擇優質龍頭企業信評等級佳的投資等級債,依靠投資等級債券來創造收益,實現降低股票波動、創造下檔保護的雙重功能。

富蘭克林證券投顧認爲,在景氣及通膨降溫、央行政策可能轉向的環境下,有利債市延續多頭行情,建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金爲核心,防禦股市波動之際也可網羅多元收益機會。樂觀看待2024年固定收益資產高債息與政策轉向前景下潛在的資本利得機會,股市投資宜更側重多元分散以掌握類股輪動機會,多留意具評價面優勢的高品質股利股。

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臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭建議,採組合基金配置有利掌握類股輪動行情,股債投資比可採6比4,股票基金方面看好永續高息中小ETF、臺股科技基金,債券型基金看好靈活入息基金、Fallen Angel債券基金。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調,目前美國正處於降息循環初段,同時經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近金髮女孩經濟階段。在投資佈局上,建議透過組合平衡型基金積極配置,把握股債市投資機會。

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