美擬擴大禁令 網通廠迎轉單

美擬擴大禁令 網通廠迎轉單
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美對陸擬禁令擴大至網通領域,5G通訊模組標準品市場,國內幾家代工大廠未來有機會受惠轉單。圖/新華社

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網通臺廠受惠轉單概念股

美中關係持續惡化,美國在高科技領域的禁令除了半導體產業之外,被視爲與國安議題相關的網路通訊也入列,國內網通業者預期,美國可能限制陸資廠,若付諸執行,移遠通信、廣和通兩家陸廠加起來超過新臺幣千億元營收規模,可能出現轉單效應,臺廠可望受惠,法人除了先前看好的此商機的正文(4906)、正基(6546)之外,業者指出,5G通訊模組標準品市場,國內幾家代工大廠未來也有機會受惠轉單。

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2023年8月美國兩黨議員已提出了對移遠通信和另一家中國公司廣和通(Fibocom)的安全擔憂。近日美國衆議院領袖再度基於移遠通信(Quectel Wireless)與中共軍方關係密切,要求拜登政府應該將其列入「受禁制的軍工企業黑名單」之內,並杜絕美國企業向其注資。

國內網通業者透露,美中關係持續緊張,未來美國可能限制陸資廠,而中國的移遠及廣和通兩家公司加起來營業額超過新臺幣千億元規模,據瞭解,近期國際晶片大廠已未雨綢繆,而國內部分網通廠也已跟國際晶片大廠洽商。

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正文董事長陳鴻文分析,目前移遠、廣和通通訊模組有二類,第一類是5G標準品通訊模組,第二類是IoT用的5G通訊模組,而IoT需很多軟硬整合技術支持,目前IoT市場較偏向少量多樣的需求。

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以供給來看,陳鴻文表示,由於5G模組標準品雖然市場需求量大,但毛利率偏低,因此目前國內生產的網通廠並不多,但正文去年仍出貨1億顆,主要供貨給筆電品牌廠,法人表示,未來5G模組標準品若出現轉單效應,國內幾家大型代工廠,只在非中國的生產基地佈局完整,都有可能接獲轉單。

另外,在IoT用的通訊模組方面,國內網通業者表示,主要用於物聯網(IoT)設備使用蜂巢式網路模組連到網際網路,通常是遠端控制的,此類模組用於美國各類產品,包括人工智慧(

AI)設備、電動汽車和電信網路等,主要門檻並非生產,而是具備軟硬體整合的客製化能力,網通業者表示,目前包括正基及海華未來都具有爭取轉單的能力。